童言_新浪博客

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我的成长股尺度
1.将来三年复合增加率30%以上;
2.主营凸起,并是净利润主要起源;
3.主要产品利润率应达到30%以上;
4.总股本10亿以内,流畅50%以上;
5.市盈率不超过增长率的两倍;
6.管理团队优良,不作恶;
7.同行业中竞争优势突出;
8.新产品研发和转化能力强;
我的成长股
002140东华科技
002163中航三鑫
002261拓维信息
002095生意宝
002104恒宝股份
002375亚厦股份
002081金螳螂
002310东方园林
002051中工国际
002327富安娜
2月1日 星期二
煤气化(000968)静待2011年量变产生 [国金证券][买入]
业绩简评.煤气化(000968.sz)颁布2010 年业绩:实现营业收入35.23 亿元,基础相符我们预期.但归属上市公司股东的净利润2.35 亿元.扣除非时常性损益后的每股收益为0.47 元,较2009 年同口径每股收益小幅上涨0.03 元,根本持平.
经营分析.4 季度煤气业务轨制性亏损是全年业绩前高后低的主要原因:2010 年全年公司事迹浮现显著的前低后高特色,尤其在三、四季度实现单季5-6 分钱的盈利,较一季度明显减少.经由与公司沟通懂得,存在公共业务性质的煤气业务亏损是公司业绩稳定幅度较 大的主要原因:公司承当太原市煤气供应义务,但这一由政府定价的业务因为定价过低始终给公司无奈盈利,9月 份开端进入太原市煤气供暖期,2010 年的酷寒气象导致太原市煤气供应更加紧缺,焦炭和煤气业务的亏损在3-4 季度加剧成为了公司业绩明显波动的主要起因.公司目前供给太原市总计约3 亿立米的煤气,公司单位立米煤气售价仅为0.3 元,而公司本钱约1 元,等同热值自然气市场售价更是近1.5 元,单此业务,公司约亏损2.1 亿元左右.抛去此超预期亏损,公司
1月31日 礼拜一
富安娜(002327)业绩超预期,渠道有效扩张 [招商证券][强烈推荐]
业绩预增吻合预期.公司公告预计2010 年净利润将达到1.20-1.80 亿元,同比增长30%-50%.我们认为业绩增长预期上调主要是受益于产品作风定位档次感加强,加盟渠道拓展有效及营销推广力度提 升;另外,产品售价的适时提升有效削减生产成本上涨的压力,保证了毛利率水平安稳运行.根据我们测算,预计 2010 年公司净利润有望实现44%左右的增长.
渠道扩张有效,精致化管理提升经营效力.目前在海内家纺行业"圈地"竞争时代,第一梯队家纺公司主要采用加 速扩张策略,拉大与第二梯队的差距.公司为补充先前在加盟渠道上的劣势,正在提升加盟网络的扩建速度,从目 前的趋势看,预计2010 年新开加盟店300 家左右,速度显明快于往年,契合抢占市场的趋势;直营店方面,得益于多年来积聚的教训跟基本,公司的开店速 度及治理才能在三家家纺公司中最有保障,预计10 年新开直营店80 家左右,完整合乎拓展预期.
多品牌发展格式清楚,"馨而乐"品牌将成为后期潜在增长点.2010 年公司逐渐将中档品牌"馨而乐"分化,实现独自发展
1月28日 星期五
盐湖钾肥(000792)百万吨钾肥新项目上马,长期业绩增厚明显 [兴业证券][推荐]
百万吨氯化钾项目上马,长期业绩增厚明显.根据公告,盐湖钾肥此次拟新建的100 万吨固液转化钾肥项目工艺路线是:通过引入察尔汗盐湖当地河流淡水掺兑局部老卤(老卤系提取过氯化钾当前的 卤水),掺兑后的淡水在迟缓浸透进程中会大批溶解别勒滩矿区目前无法开采出的固态钾盐,从而增长目前正在开 采的卤水单位体积中的含钾量.在此基础上,新建年产100 万吨氯化钾安装.盐湖钾肥现有氯化钾产能约为230 万吨/年(合并数,含盐湖发展2004 年投产的100 万吨氯化钾项目),新建100 万吨项目投产后,公司氯化钾产能将达330 万吨,由此将显著增厚公司业绩.依据公告,我们预计项目将于2012 年中期投产,2012 年将带来新增产量15-20 万吨;项目投产2 年内可望实现达产,对公司长期业绩增厚效应明显.
吸收合并行将实施,长期增长前景可期.盐湖钾肥接收合并控股股东盐湖集团的计划已取得国务院国资委和中国证 监会的同意,根据本次公告,预计此项吸收合并工作将于2011 年上半年内完成(公司1 月26 日股东大会通过议案,延伸授
莱宝高科-002106-平板电脑市场繁荣最大受益者 [国金证券][买入]
事件:莱宝高科于2011 年1 月25 日发布公告:由于国度级高新技术企业获.?010 年度所得税税率将由22%降至优惠税率15%,2010 年年报增长上调至150%~160%,净利润约为4.41 亿至4.59 亿元.
扣除所得税影响,数据显示公司2010 年Q4 单季度净利润环比增长16~30%,意味着中小尺寸触摸屏项目或许率实现满产,公司经营情况连续好转:如图 表1,扣除所得税影响,2010 年Q4 净利润约为133.98~150.19 百万元,显示四季度仍然录的两位数的环比增长,显然行业的超景气回落并未对公司经营造成本质影响,因为公司 中大尺寸触摸屏项目还未投产,我们信任四季度公司净利润大部门来自于中小尺寸触摸屏项目.
这意味着2011 年公司EPS 大略率落在1.79~2.00 元:1、假设2010 年Q4 公司中小尺寸触摸屏项目满负荷运行,这象征着这些资产在2011 年将至少能够奉献1.362~1.53 元EPS;2、咱们以为公司中大尺寸触摸屏项目有望在3 月份开始投产,假定2011 年公司共出产414 万片中大尺寸触摸屏,则该业务有望贡献
1月26日 星期三
莱宝高科-002106-国内电容式触摸屏行业龙头,fitch and abercrombie,未来增长断定 [中投证券][强烈推荐]
受行业估值调整影响,公司股价从高点降落了约 30%,迎来较好投资机遇.
苹果公司公布亮丽财报:苹果2011 年Q1 营收267 亿美元,同比增长71%,净利润60 亿美元,同比增长77.5%;iPhone 销售量达到1600 万台,iPad 销量达到730万台.我们预计未来几年电容式触摸屏行业未来多少年年复合增长率将超过50%.
通过具体分析2011 年全球电容式触摸屏行业供求关联,我们预计2011 年寰球大尺寸电容式触摸屏将到达供求均衡,而中小尺寸电容式触摸屏仍将供不应求.按全球各主要厂商中小尺寸 计划产能盘算,只能知足约70%市场需求.
目前公司技术为电容式触摸屏行业主流技术:1)基于玻璃衬底;2)触摸屏sensor基于双面单层结构;3 )整机基于on-cell 结构.
公司技术优势明显,未来公司竞争优势将进一步强化,公司投资价值将一直体现:1)目前对苹果产品的高标准, 国内厂商中只有莱宝可能达到;2)国内触摸屏相关厂商出于技术和专利的考虑,将更多的采取不同于苹果结构的 单面双层结构.
1月25日 星期二
厦工股份-600815-业绩复合预期,挖掘机是未来看点 [长江证券][推荐]
厦工股份今日发布2010 年业绩预增公告,其主要内容为:2010 年归属于母公司所有者净利润较上年同期大幅增长450%以上;
业绩变动的原由于:1. 2010年公司主营业务收入同比大幅度增加;2. 公司加强成本掌握和运营管理及公司产品结构优化,综合毛利率提升.
受益于房地产新动工和基建茂盛需求,公司2010年营业收入及净利润大幅增长.公司走出危机阴郁,业绩大幅 增长.受全球经济危机影响,公司2008 年的收入同比减少10%,净利润降低近40%.受益于房地产和基建双重驱动,2009-2010 年工程机械复苏,公司随行业走出危机阴霾,10 年净利润同比增长超过450%.
得益于结构优化和有效的成本节制,公司10 年毛利率大幅进步.公司综合毛利率从2009 年时的14%提高到2010 年三季度约19%.我们认为原因有三:首先,2010 年工程机械行业阅历了前所未有的繁华,忙季产品供不应求;其次,公司产品结构优化,高毛利产品增多;最后, 公司增强了成本把持.
1月24日 星期一
柳工-000528-定向增发实行公告点评 [长江证券][谨慎推荐]
柳工本日宣布对于非公然发行A 股股票情形的布告,其主要内容为:向包括大股东在内的(总计)8 位股东定向增发1 亿股A 股,发行价钱为30 元/股.广西柳工团体许诺本次认购股份的限售期为36 个月,其余7 名投资者承诺限售期为12 个月.此次召募的资金将用于年产10,000 台工程机械项目、大吨位汽车、履带起重机项目、液压元件研发制作基地名目、柳工北部工程机械研发制造基地项 目等投资.以上项目建成后,将大大增添公司在发掘机、起重机方面的产能,使公司实现全国性策略布局,提升长 期竞争力.
定向增发价格顺利完成,大股东动摇看好公司远景.柳工本次定向增发1亿股A股,募集资金总计为30亿元.增 发价格为30元/股,该价格相称于本次非公开发行基准日(2010年12月24日)前1交易日收盘价38.29 元/股的78.35%,相称于本次非公开发行基准日前20个交易日公司股票交易均价37.69 元/股的79.60%.
年产10,000 台工程机械项目和液压元件项目将提升公司挖掘机业务的竞争力.年产 10,000 台工程机械项目建成将使柳工常州基地的挖掘
1月20日 木曜日
金洲管道-002443-重大合同签署,需要恢复叠加产能扩大晋升盈利 [长江证券][谨严推举]
金洲管道今日发布公告,公司下属全资子公司浙江金洲管道产业有限公司与中国石油技术开
发公司就中缅油气管道用钢管的合同数目和相干合同条款签勘误式合同.合同的实行期限为2011
年-2012 年.
合同金额2.54 亿元,标的为螺旋埋弧焊防腐钢管,大合同的签订反应下游需求可能开始启动
合同签订的买方为中国石油技术开发公司,总金额为2.54 亿元,供货时光为2011 年下半年—2012
年上半年.
合同的标的为:中缅原油管道工程(缅甸段)、中缅天然气管道工程(缅甸段)线路用螺旋埋
弧焊防腐钢管."中缅天然气管线"和"中缅原油管线"均起于缅甸,从云南瑞丽进入中国.
盈利的提升依附产能增长与种类构造调剂.公司现有产品重要包含两大类:一类是民用饮用
水及消防燃气为主的镀锌管与钢塑复合管,另一类是以油气运输为主的能源管线.
维持"谨慎推荐"评级.预计公司2010、2011 年EPS 分辨为0.67 元和1.00 元,保持"谨
慎推荐"评级.
众合机电-00
1月18日 星期二
康得新-002450-国内预涂膜龙头,受益于绿色印刷战略 [东方证券][买入]
公司是国内第一大预涂膜厂商.公司长期坚持国内预涂膜产业排名第一的位置,是国家预涂膜行业标准和国家覆膜 技术标准的主要起草单位.同时,公司产业项目被列入"十二五"数字与绿色印刷工程专项,将得到消息出版总署 及国家发改委的专项支撑.公司目前领有6 条生产线,产能为1.63 万吨.2012 年公司产能将提升至3.43 万吨.公司2008 年市场占领率为20%,排名第二的厂商据有率为13%.
绿色印刷助力预涂膜工业起飞.1)预涂技术成本劣势将改良;预涂技术能耗与人工成本仅为即涂技术的一半,在 劳能源资源趋紧、人工成本上升以及劳动者职业健康意识增强的背景下,red wing crocks,即涂技术面临人工成本回升压力.2)绿色印刷评估标准划定,使用预涂技术可得10 分,推进印刷品供应商使用预涂膜的踊跃性.3)我国预涂膜占覆膜市场比重仅为10%,而欧美国家预涂膜占比 达到70%以上,我国预涂膜替换性空间非常辽阔.
公司竞争优势源自新品研发能力和稳固客户群.1)公司具备国内当先的技术上风,研发力气强盛,推出高毛利率 程度的新产品
盾安环境-002011-超预期中标山西10亿再生能源集中供热BOT项目 [申银万国][增持]
合同总投资额 10 亿元,应用BOT 模式,特许经营期30 年,预计该项目2011 年贡献收入5600 万元,2015 年后每年贡献收入约3 亿元.特许经营权模式(BOT模式)与EPC 模式不同,christian louboutin wedding shoes,是投资方参加基础设施建设,向业主供给服务的一种投资方法,包括建设(Build)、经营(Operat e)、移交(Transfer)三个过程:建设—经营—转让.等达到规按期限(如10-20 年)后,再将项目转让给业主经营.公司中标的项目工程建设总范围为修筑面积1080 万m2 的平定县城镇建筑供暖(包括居民小区办公及商用修建、学校及卫生部分等),建设施工周期为20 11 年—2015 年共5 年,进度规划暂定为:2011 年实现200 万m2,2012年完成300 万m2,2013 年完成300 万m2,2014 年完成200 万m2,2015 年完成80 万m2.2011 年收费标准按照应用面积,民用建造为4.2 元/月/m2,商用建筑为7 元/月/m2.预计从2011 年度开始构成收入,粗略估算新增营业收入5600万元,利润3148 万元(斟酌政府补助约2000 万元).预计2015 年1000 万平米完全建成后,依照均匀每年5 个月采暖期(11、12 月结算为
成长股每日追踪(2011.1.31) 成长股每日追踪(2011.1.28) 成长股每日追踪(2011.1.27) 成长股每日追踪(2011.1.26) 成长股逐日追踪(2011.1.25) 成长股每日追踪(2011.1.24) 成长股每日追踪(2011.1.20) 成长股每日追踪(2011.1.18) 成长股每日追踪(2011.1.17) 新浪BLOG看法反馈留言板 About Sina SINA English