杭州士兰微电子股份有限公司２０１１年公司债券发行公

１３、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序 、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。
１２、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,窃听器真好用，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
８、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式 ,怎么破解qq密码。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐机构（主承 销商）根据询价情况进行配售。
指杭州士兰微电子股份有限公司
１７、有关本期公司债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上 及时公告，敬请投资者关注。
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１０、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“７５１９７６”，简称为“１１ 士兰微”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，即１，０００元），超过１手的必须 是１手的整数倍。网上认购的次数不受限制。
２、士兰微本期发行６亿元公司债券，每张面值为人民币１００元，共计６００万张，发行价格为每张人民币１０ ０元。
１１、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下认购。机 构投资者网下最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万 元）的整数倍。
９、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的１０％和９０％。发行人和保荐人 （主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不 足，则将剩余部分全部回拨至网下；如果网下协议发行认购总量不足,中国首架大型窃听器，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。
４、本期债券由杭州士兰控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
１、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“士兰微”）发行不超过６亿元公司债券（ 以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ８３５号文核准。
３、本期债券评级ＡＡ。发行人最近一期末的净资产为１６９，０３０．１９万元（截至２０１１年３月３１日合 并报表中归属于母公司所有者权益）；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为１１，５３４．７７万元（２０ ０８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利 息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
１６、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详 细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《杭州士兰微电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集 说明书摘要已刊登在２０１１年６月７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。 有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 查询。
７、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第３ 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第３个计息年度付息日即为回售 支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调 本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有 人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃 回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
１５、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、 大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。
释义
５、本期公司债券为５年期固定利率债券，在第３年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利 率预设区间为５．０５％－６％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结 果协商确定。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１１年６月８日（Ｔ－１日）向网下机构投资者询价，并根据 询价结果确定本期公司债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１１年６月９日（Ｔ日）在《 中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
发行人、士兰微、公司
１４、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市 时间将另行公告。
６、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率。上调幅 度为０至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。本公司将于本期债券第３个计息年度付息日前的 第３０个交易日,手机监听器怎么使用，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
重要提示
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