一、市场热点解读与机遇提示
1、市场预测
上周五欧美股市止跌反弹,但美元继续大涨,国际商品价钱继续回落,在趋势扭转前,躲避资源类股 票.
周五中国A股低开后缩量反弹,前期热点近期超跌的题材股成为市场主角,新的热点尚不显明.技术上分析,经由 连续下跌之后,A股整体孕育反弹,但考虑到成交仍旧低迷,投资者参加热忱不高,故上涨冀望值不宜过高.目前 困扰A股上涨的政策面并不改观,所以掌握仓位,看明白再举动仍然是当前操作策略.
2、热门预测
当前电力供应缓和,关注煤炭、电力板块的联动.提示关注敏感度较高的电力股赣能股份(000889)、桂冠 电力(600236)、华银电力(600744)以及煤炭股中的昊华能源(601101)、冀中能源(00 0937)等高送转股票.
3、投资要点
1)通胀预期或产生变更.国家统计局将于11日公布4月主要宏观经济数据,市场对于CPI、PPI的分析预 测又多起来,一种观点认为,因为蔬菜价格明显回落,4月CPI同比将呈现降落,还有一种观点以为CPI或与 3月看齐仍处于高位.对于产业增加值、固定资产投资等数据,市场不合也比较大,看跌及看平观点比拟凸起,看 涨预期则十分少.咱们认为,近期紧的货币政策引而不发,阐明治理层也在察看通胀数据变化,一旦通胀数据同比 持平或回落,货泉政策将继续延期.对股市二级市场来说,这会延伸市场张望期,直到政策预期暧昧 化.
2)第三轮中美策略与经济对话今开启.双方将探讨以下议题:一是促进贸易与投资合作,包含推进新兴产业领域 的商业与投资合作等;二是完美金融系统和加强金融监管,主要包括金融业改造,跨境金融监管合作;三是推动结 构调整和发展方式改变;四是增进经济强劲、可连续、平衡增长.合作大于抗衡越来越成为中美两国共鸣,本次战 略与经济对话亦秉承了这一主旨.固然对话防止不了人民币升值的问题,但这改变不了人民币渐进升值基本准则. 事实上,关于两国经济结构调整的对话才是重点,中美两国经济转型不谋而合的聚焦在新兴产业方面,一旦达成的 共识比较多,则对于两过该领域发展都无比有利.对于中国来说,战略性新兴产业如何在新技术、新材料等7大领 域获得打破是要害.届时,二级市场会有更多的炒作预期和投资机会.
3)融资余额大幅下降.根据交易所披露的数据,上周沪深两市融资余额净减少3.17亿元,创融资融券正式推 出以来的单周净减少值历史新高.我们认为,融资余额大幅减少,显示投资者作多积极性开始下降,通过融资放大 多头杠杆的比例在减小.与此同时,近期融券余额有回升态势,显示市场作空力气仍在增强且没有衰竭.不过由于 融资融券交易标的大多属于蓝筹群体,当前地位融券作空的杠杆并没有明显放大,弱均衡震动格局是多空最终让步 格局.(刘海杰,微博)
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二、个股信息精粹
(一)公告点评:阳光照明(600261)表露非公然增发预案
事件:公司拟向不超过10名的特定对象发行股票的数量不超过4,800万股,发行价格不低于1 9.24元/股.召募资金总额不超过人民币91,750万元,扣除发行用度后将用于微汞环保节能灯工业化项目和LED节 能照明产品项目.
神光分析:
1、公司主营业务为节能电光源、照明电器及其仪器装备的开发、制造、销售;照明电器原辅材料、电器设备的销 售.公司是中国最具国际竞争力的照明电器制造企业之一,产品在国际上存在较高名誉,取得行业及国内外市场的 普遍认可.
2、跟着节能灯的大规模应用,汞传染的问题开端日益受到各国政府的关注,节能灯的低汞化、微汞化已成为行业 发展的必定趋势,面对节能照明产品进级换代的市场需求,公司应用自身技术优势和贴近市场需要的上风,拟通过 建设微汞环保型节能灯产业化项目,公司此项目拟总投资48,000万元,建设工期18个月,达产后将形成年 产1.5亿只微汞环保节能灯的生产能力.完全达产后年预计将新增销售收入8.5亿元,利润总额1.04亿元 .
3、随着LED 技术的不断成熟和提高,LED 照明产品逐渐开始进入产
业化阶段,未来LED 照明产品将与新型节能灯等一起成为照明产品的主要品种,公司募投LED节能照明产品项目,将加快调整公司现 有产品构造,进一步实现向高附加值、自有品牌为主的综合性照明企业的转型,此项目总投资41,920万元, 总建设工期为36个月,中后期将边建设边投产,即从2013年1月起局部投产.项目达产后将造成年产LED 照明光源2,
tods mens,000万盏和LED 照明灯具500万套的生产能力,完整达产后年预计将新增销售收入17亿元,利润总额2.5亿元 .
4、公司未来将受益于节能照明的疾速发展,未考虑募投项目影响,公司目前股价对应11-13年市盈率分别为33X,25X,19X,估值较为合理.(杨先菊)
(二)公告点评:浙富股份(002266)重大工程中标
事件:公司收到钟祥市北山抽水蓄能有限公司《中标通知书》
神光分析:
1、通知确定公司为湖北省钟祥市北山抽水蓄能电站2t100MW机组及其从属设备洽购的中标单位.双方将尽 快签署正式采购合同.分次交货,到2013年11月底全部交货完成.交货地点为湖北省钟祥市北山抽水蓄能电 站现场.
2、中标总金额:人民币15775万元.此次中标总金额占公司2010年度营业收入的17.07%,公司按 照制作进度交货将增加公司2011-2013年度的销售收入和净利润.
3、公司主营业务为成套水轮发电机组研制、生产及销售,基础只出产单机容量50MW以上或水轮机转轮直径大 于4m大中型水轮发电机组.公司从4月26日起停牌,预计5月10日复牌.斟酌到相关事件的不断定性,暂错 误事迹进行猜测.(张生国)
(三)公告点评:大唐发电(601991)大唐集团自动增持
事件:2011年5月6日,大唐集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司2,335,501股A股 股份,约占本公司已发行总股本的0.02%.本次增持前大唐集团持有本公司A股股份3,959,241,1 60股,大唐集团全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股股份480,680,000 股,合计约占本公司已发行总股本的36.07%.本次增持后,大唐集团持有本公司A股股份3,961,57 6,661股,海外投资公司持有本公司H股股份480,680,000股,合计约占本公司已发行总股本的3 6.09%.
神光分析:
1、大唐集团或其子公司拟根据自身须要及市场情况,在未来12个月内通过上海证券交易所证券交易系统,或通 过香港市场以场内交易或场外交易方式,继续增持本公司A股或H股股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股 本的2%(含本次已增持部门股份).大唐集团许诺,大唐集团及其子公司在增持筹划实施期间及法按期限内不减 持其持有的本公司股份.
2、大唐集团合计持有公司36.09%股权,间隔相对控股还有较大的增持空间,假如公司股价长期保持在低位 ,不消除大唐集团在坚持公司上市位置的条件下,继续增持的可能.
3、新机投产,推进一季度电量同比晋升25%.1季度,公司实现发电量460亿kwh,同比增长25%,环 比回落8%.实现收入156亿元,同比增长6%,环比回落6.5%.当季实现净利润8800万,环比回落9 0%,合EPS7厘.受折旧政策转变,公司利润仍实现同比增加459%.
4、2011年电力供给不足的格局根本确立,电力板块近期受到资金关注.目前公司股价对应11/12年市盈率分别是30倍、28倍.(靳文云)
(四)公告点评:博威合金(601137)获大股东增持
事件:公司宣布关于控股股东增持公司股份公告.
神光点评:
1、宁波博威合金资料股份有限公司接到控股股东博威团体有限公司(下称"博威集团")告诉, 2011年5月5日,6日,博威集团通过上海证券交易所交易体系买入方式增持公司股份(下称"本次增持") 947,279股,占公司已发行总股份的0.4406%,成交均价21.11元/股.本次增持后,博威集团持有公司的股份数目为104,947,279股,占公司已发行总股份的48.81 27%.博威集团打算在将来6个月内(自本次增持之日起至2011年11月5日前)以本身名义择机继承在二 级市场增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持的股份).目前公司股市只有21.24元,大幅大 于公司股票发行价27元.大股东增持将提振投资者持股信念.
2、高中档品种为主的产品架构支持高毛利率程度.公司已构成以精密铜合金棒为主, 高强高导铜合金棒,
ghd s,环保铜合金棒和特别铜合金线为辅的产品架构,是海内种类最多,规格外形最全的生产商.目前公司重要产品精 细铜合金棒,高强高导铜合金棒,特殊铜合金线产量稳居国内第一;环保铜合金棒居行业前三.公司 2007 至2010 年的主营业务毛利率为11.23%, 8.13%, 12.20%跟10.76%,而2007 年至2009 年行业的均匀毛利率水平仅为6.05%, 4.43%和8.87%.
3、募投项目将进一步进步公司的盈利能力.募投项目实施后,公司将形成笼罩有色合金棒,线,板,带利用范畴 高,中,低端市场的产品格式. 至2013 年,以高强高导,环保等高机能产品和特殊铜合金棒,线,板带为主的高端产品产能将达到4 万吨;以精密铜合金棒和其他合金线为主的中端产品产能将达到5.5 万吨; 变形锌合金材将形成1.5 万吨的产能,替换铜合金市场现有的低端产品.凭借业内当先的生产技术和本钱管理能力,公司届时仍将保持11 %左右毛利率的较高盈利水平.
4、预计公司2010-2012年PE分辨为38倍、23倍、17倍,成长性较好,估值不高.(景俊士)
(五)公告点评:银星能源(000862)签署新能源合作框架协议
事件:公司与内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗国民政府(以下简称"阿鲁科尔沁旗政府")、北京意科能源技巧有限公 司(以下简称"北京意科能源")签订了光伏电池组件及风电开发名目配合框架协定.
神光分析:
1、公司主营业务为工业主动化仪表、风力发电设备、铸铁铸钢铸铜铸铝、风力发电及其他新能源产品的生产和销 售等.其中风电业务是公司的最大看点,2010年公司接踵建成了红寺堡二期、麻黄山一期、二期 共计 14.85 万千瓦的风电场,使公司风电装机规模达到了 24.75 万千瓦,实现了必定的规模效益,风电毛利率高达61.38%.此外,2010 年公司完成了大水坑风电场一、二期 9.9 万千瓦和大战场风电场一、二期 9.8 万千瓦的项目核准工作,今年4月下旬,公司公告称,大战场一期 49MW 工程项目和二期 49MW 工程项目开始投建,有助于加强公司的持续盈利能力.
2、本次公司在赤峰合作新能源的主要内容是:阿鲁科尔沁旗政府为公司、北京意科能源配置 50 万千瓦风能资源,公司、北京意科能源首期启动 5 万千瓦风电项目,同步启动 30MWp 光伏电池组件项目.目前全国电荒愈演愈烈,公司投资新能源合法时.不外目前仅为协作框架协议,是否终极实行 存在不肯定性.
3、简单估算,公司2011-2012年动态市盈率约为35倍和18倍,估值较为合理.(栾丽萍)
(六)公告点评:国元证券(000728)4月净利润8245万元
事件:公司颁布4月经营情形
神光分析:
1、公司4月营业收入为15012万元,环比下降28.31%,净利润为8245万元,环比下降3.18% .行情恶化,佣金及投资收益都会受到影响,从目前市场情况看,5月份收入与净利环比下降会更厉害 .
2、公司一季度实现报实现营业收入5.9亿,同比增长11.79%,净利润2.54亿元,同比降低3.27 %,券商竞争比较剧烈,增收不增利,券贸易集中度有待提高.
3、券商行业还没有解脱靠天吃饭,业绩估算很难靠谱.目前股价对应10年EPS的PE为25倍,从前四月运 行情况看,估值显著偏高.(俞宁波)
(七)布告点评:鼎泰新材(002352)子公司获3311万元政府补贴
事件:鼎泰新材(002352)公告称,公司的全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司近日收到一笔政 府拨款,金额为3311.27万元,该项目资金隆泰公司将于每年年末转一部分作为政府对公司的项目补助,期 限三年.
神光剖析:
1、假设上述政府补助资金在未来三年均摊,则每年可增加公司每股收益约0.12元.
2、公司主要从事稀土新材料的研发及其在镀层防腐领域的运用,作为主营产品的稀土合金镀层钢丝和钢绞线主要 应用于高压、超高压电网输电线路中的架旷地线以及架空导线钢芯.公司镀层钢丝、钢绞线市场占领率5%左右, 行业排名第二.
3、公司以募集资金6300万元投资年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝钢绞线项目,已于2010年底完成;以 5400万元投资年产2.6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目,预计2011年6月完成.今年2月,股东 大会通过公司用4000万元超募资金对全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限义务公司进行增资,实施建设"年 产6万吨高铁PC制品项目(钢丝、钢棒和钢绞线)".
4、由于经营环境向好,公司产能扩展,销售增加,公司预计2011年上半年归属于上市公司股东的净利润同比 增长0%~30%,每股收益0.21-0.28元.公司2010年业绩低于预期,未来业绩增长有待产能充足开释.目前公司10/11/12年动态PE分离约78/50/33倍,估值过高.(李金龙)
(八)粤电力A(000539)电价调整公告
事件:广东省物价局决定提高韶关电厂等发电企业上网电价,提价标准为每千瓦时0.015元.其中,公司控股 65%的广东韶关粤江发电有限公司所经营韶关发电厂10、11号机组,上网电价分别由原来的0.54 89元/千瓦时、0.5162元/千瓦时调整为0.5639、0.5312元/千瓦时;公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司所经营的梅县电厂5、6号机组,上网电价由原来的0.496 2元/千瓦时调整为0.5112元/千瓦时.
神光分析:
1、公司是广东省内最大的电力上市公司.依照2010年度实际上网电量测算,本次电价调整可增加公司销售收 入约6,468.92万元,增加净利润约3,018.76万元,上述调整后增加的2010年电费收入自公司 收到之日起计入2011年损益.同时,依据2011年度电量规划测算,本次电价调剂预计增加公司销售收入约 5,655.57万元,增加净利润约2,672.28万元.因而,本次电价调整总计将影响我公司2011年 销售收入增加约12,124.48万元,净利润增长约5,691.04万元.
2、此外,广东省物价局决议从2011年3月1日起对广东省LNG电厂上网电价进行调整.其中,公司参股4 0%的深圳市广前电力有限公司、参股32%的广东惠州自然气发电有限公司上网电价均由本来的0.5 71元/千瓦时调整为0.533元/千瓦时.根据公司持有上述公司的股权比例测算,此次LNG电厂电价调整影响公司2011年度净利润合计减少 约5,310万元.
3、煤电一体化是大势所趋.近来,"缺电" 景象一直增添,电企纷纭加快建设煤电一体化项目.刚获国度发改委批复的国电电力(600795)内蒙古上海 庙煤电项目,以及华能国际(600011)间接控股的内蒙华电(600863)内蒙古魏家峁煤电一体化项目 等已陆续开建.发电企业盈利能力差,而煤炭公司盈利能力强,抵触如何解决,需关注政策进度.
4、公司对应2010年25倍市盈率,估值较高.可关注电价调整及煤电一体化过程.(蒋兴达)
(九)公告点评:天威保变(600550)拟在印度设破合资公司
事件:天威保变与印度ALTALANTAELECTRICASPRI-VATELTD签署动向书,拟在印度独特出资设立765kV变压器合资公司进行220kV及以上变压器、电 抗器的生产制造及维修保护,公司控股51%.
神光分析:
1、天威保变是国内电力设备变压器龙头企业之一,大型发电机组主变压器约占国内产量的45%左右;是国内惟 一独立控制全体变压器制造中心技术的企业,已胜利进入直流输电市场.08年公司自主研制出了世界首台最高电 压等级和最大容量的1000MVA/1000kV特高压交换变压器;研制成功了世界首条+/-800kV特高压云广直流输电工程用+/-200kV换流变压器.2010年底产能将冲破1亿KVA.变压器业务是公司主营收入的主要起源,
air jordan shoes 23,公司变压器销售收入从前4年复合增长率为39%,预计未来变压器增速将放缓至10%-20%,为公司供给稳固现金流.公司同时发展光伏微风电业务,旗下领有天威英利、天威薄膜、新光硅业、乐电 天威、四川天威硅业、西藏华冠、天威风电和天威风叶等参股或控股子公司,已形成变压器和新能源的双主业发展 模式.
2、天威保变旗下有三个多晶硅项目,新光硅业(1260吨/年)、乐电天威(3000吨/年)和四川天威硅业(3000吨/年),根据股权比例,公司的权利产能为3450吨/年.新光硅业是国内最早的千吨级多晶硅项目之一.天威英利主要生产硅太阳能电池,天威英利目前在铸锭、切片 、电池和组件等各个环节都具备了年产400MW的生产能力,三期扩产后,将具备600MW生产能力,201 0年预计出货量在950MW左右;天威英利08年贡献投资收益3.01亿元,09年贡献投资收益1.55亿 元,2010年贡献投资收益2.13亿元.
3、天威薄膜总体计划产能500MW,一期产能46.5MW,转换效力平均在7%-8%之间.目前二期150MW项目正在准备当中,拟采取非微晶叠层技术,转化率有望提高至9%-10%.2015达产后天威薄膜将为公司带来至少42 个亿的销售收入,按8%的净利率盘算也能贡献3.36个亿的净利润,即每股收益约0.29元.
4、天威风电已具备500台以上1.5MW整机产能,正着手研发2MW和3MW的海上风机.全资子公司保定 天威风力叶片一期工程的建设范围为年生产1.5兆瓦级以优势力发电机叶片400套,一、二期工程完成后公司 将到达800套叶片的产量规模方案.风电业务短期难以奉献业绩.
5、简略估算,公司目前股价对应10-13年PE为38X、28X、19X、14X,估值较为公道.(邓浩)
三、周边市场综述
风波渐变资源价格上周暴跌 经济数据尚可欧美股市反弹
美国股市:在连续两天下跌之后,美股上周五迎来反弹.截至收盘道琼斯工业平均指数收于12638.70点, 上涨54.57点,涨幅0.43%;纳斯达克综合指数上涨12.84点,收于2827.56点,涨幅0.4 6%;尺度普尔500指数上涨5.10点,收于1340.20点,涨幅0.38%.
其他股市:欧洲股市上周五同样止跌反弹,其中英国金融时报指数上涨0.96%;德国DXA指数上涨1.56 %;法国CAC40指数上涨1.33%.亚洲方面,周五中国A股低开反弹,截至收盘上证指数收于2863. 89点,下跌8.52点,跌幅0.30%;深圳成指下跌18.38点,跌幅0.15%;创业板指数收报91 8.28点,上涨3.69点,涨幅0.40%.两市成交量1749亿,较前一交易日放大154亿,但依然属 于低迷状况.受前一交易日美股下跌影响,亚洲其他股市6日全面下跌,其中日本东京股市连续三天休市后复牌, 日经指数下跌1.45%;台湾股市加权指数下跌0.46%;新加坡股市下跌0.33%;韩国股市下跌1.5 2%;香港股市恒生指数收于23159点,下跌102点,跌幅0.44%;恒生国企指数逆市上涨41点,收 于12848点,涨幅0.32%.
原油市场:受到美元大幅上涨影响,国际油价6日继续惯性下跌.截至收盘纽约原油6月份合约报收97.18美 元/桶,较前一交易日下跌2.62元,跌幅2.63%.
金属市场:伦敦有色金属市场6日有止跌迹象,部分品种出现上涨,其中伦铝下跌1.10%;伦铜下跌0.07 %;伦铅下跌0.78%;伦镍下跌0.10%;伦锡上涨1.56%;伦锌上涨1.45%;;国际金价持续第 四天下跌后,6日涌现小幅反弹,截止收盘纽约黄金主力合约报收1493.5美元/盎司,上涨12.1美元,涨幅0.82%;白银继续下跌2.63%.
市场看点及最新新闻:
周末市场看点以及上周总结:
1、周五盘前,美国劳工部发布,4月的非农就业人数环比增长24.4万,创近一年最大增幅.另外周五欧洲股 市中银行股表示不俗,欧美股市止跌反弹.
2、寰球股市.上周全球证券市场动荡加剧,特殊是资源股的大幅下跌连累了全球股市.截止上周五收盘,美国道 琼斯指数全周下跌171.73点,
supra skytops 2,跌幅1.34%;香港恒生指数全周下跌562点,跌幅2.37%;中国A股中上证指数全周下跌47.62 点,跌幅1.64%,另外深圳成指跌幅1.99%,创业板指数超跌反弹,微涨0.61%.
3、期货方面.美元指数上周触底大幅反弹,周五最终报收74.91点,全周上涨1.87点,周涨幅高达2. 56%.受多重利空打击,国际商品价格上周均出现大幅下跌,其中国际油价一周暴跌14.70%;国际金价一 周下跌4.04%;国际银价一周暴跌27.39%;有色金属、农产品上周同样受到重挫.(张鲁 东)
四、风险提醒
(一)万好万家(600576)遭受第一大股东减持
浙江万好万家实业股份有限公司第一大股东万好万家集团有限公司自2011年3月24日至2011年5月6日 收盘,其通过上海证券交易所交易系统出卖公司股份2,565,873股,占公司总股份的1.18%.此次减 持后,万好万家集团有限公司仍为本公司第一大股东,持有本公司股票106,919,658股,占本公司总股 份的49.03%.投资者需小心相干风险.(杨先菊)
(二)新都酒店(000033)遭股东减持公司股份
新都酒店股东(香港)桂江企业有限公司2010年1月至2011年5月以集中竞价交易方法,共计减持公司股 份4,363,552股,占公司总股本的1.32%.本次减持后, (香港)桂江企业有限公司算计持有公司股数25,282,948股,占总股本比例7.68%.公司2011 年一季度亏损,预计2011年上半年亏损400-200万元,公司盈利才能较差,估值较高,需警戒股东持续减持的危险.(景俊士)
(三)ST昌鱼(600275)子公司面临"内忧外患"
公司主营淡水鱼类及其它水产品养殖,畜禽养殖(屠宰)蔬菜种植等.公司公告称,子公司北京中地房地产开发有 限公司("中地公司")不仅面临着宏大的资产损失风险,且在近日被法院冻结了将近5000万元资产.中地公 司公章遭中天宏业公司实际把持人捏造,且该公司实际节制人涉嫌韩国骗贷,骗取了华普核心大厦I段测绘数据并 办理了测绘存案手续等一系列刑事犯法行动,并负有巨额债权.公司称,一旦华普中央大厦I段的产权变革登记到 中天宏业公司名下,极有可能即时被用于抵偿对韩国友利银行的巨额债务.如斯,公司将面临伟大的资产丧失风险 .此外,公司近日收到民事诉讼状,因为中地公司到期未能偿还湖北武华投资有限公司流动资金借款,湖北武华投 资有限公司于4月20日向湖北省鄂州市中院提起民事诉讼,鄂州市中院裁定,解冻中地公司的银行存款4915 .83万元或查封其等值的其余财产.目前该股估值偏高,提请投资者留神投资风险.(栾丽萍)
(四)西安旅游(000610)限售股上市流通
公司的主导产业是旅游及旅游服务业,主要经营酒店、餐饮、游览景区、旅行社等.本次有限售前提的流通股上市 数量为231,200股,占公司总股本的0.12%.上市流畅日为2011年5月11日.(蒋 兴达)
(五)*ST祥龙(600769)第二大股东减持
公司公告称,从2010 年8 月25 日起至2011 年5 月5 日收市,第二大股东工行省分行已通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份4045400 股,占公司总股本的1.08%.本次减持前,工行省分行共持有本公司股份27830455 股,占公司总股本的7.42%.本次减持后,工行省分行变为公司第三大股东,持有本公司股份2378505 5 股,占公司总股本的6.34%..请投资者注意大股东减持的风险.(邓浩)
五、神光启明星主力资金动向跟踪
在Level2行情下,通过逐单分析的盘口还原实践,还原实在委托单并甄别主力资金,实时监控主力资金动向 .
1、个股资金
5月6日主力积极增仓的股票列表
5月6日主力踊跃减仓的股票列表
2、板块资金
5月6日主力资金净流入居前板块列表
主力资金净流入居前成份股
600532 华阳科技、600618 氯碱化工、600636 三爱富、000698 沈阳化工、000973 佛塑科技
600200 江苏吴中...
05月09日神光投资信息早报 市场张望期延伸-神光博客 _
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